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35家百万吨级饲料企业占了六成产量!剩下7000家小企业还能生存多久?

作者:佚名来源:综合 四川省饲料工业协会、智研时间:2018-11-19 08:46点击:

饲料业为现代畜牧业和水产养殖业提供物质基础,同时也连接着种植业、饲料加工行业和饲料添加剂产业等,是农业产业链中的重要环节,也是我国国民经济的重要基础产业之一。

我国饲料产业起步于上世纪 70 年代中后期,经过40余年的发展,我国饲料工业从无到有,从小到大,从弱到强。2017 年我国商品饲料总产量22161.2 万吨。其中配合饲料产量19618.6 万吨,浓缩饲料产量1853.7 万吨,添加剂预混合饲料产量688.9 万吨。

2009-2017年我国商品饲料产量走势

资料来源:国家统计局

2017年我国猪饲料产量9809.7万吨,蛋禽饲料产量2931.2 万吨,肉禽饲料产量6014.5 万吨,水产饲料产量2079.8 万吨,反刍动物饲料产量922.6 万吨,其他饲料产量403.4万吨。

2009-2017年我国不同类型饲料产量统计图

资料来源:国家统计局

2017年,我国饲料企业仍然有7908家

11月8-9日,在四川省饲料工业协会主办2018年四川省饲料行业年会上,农业农村部畜牧兽医局饲料饲草处黄庆生处长讲解了《我国饲料行业发展现状与趋势》。

农业农村部畜牧兽医局饲料饲草处 黄庆生处长 

一、我国饲料工业概况

1、2017年我国饲料总产量为2.2亿吨,饲料添加剂总产量1034.7万吨,饲料工业总产值为8393亿元。

2、2017年猪饲料9809.7万吨,占比44%,肉禽饲料6014.5万吨,占比27%,蛋禽饲料2931.2万吨占比13%。水产饲料2079.8万吨,占比10%,反刍动物922.6万吨,占比4%,其他饲料403.4万吨,占比2%。

2017年饲料添加剂中矿物元素498.4万吨,占比48%。氨基酸234.8万吨,占比23%。维生素127.4万吨,占比12%。微生物制剂10.7万吨,占比1%。酶制剂10.7万吨,占比1%。其他152.7万吨,占比15%。

3、其中有10省饲料产量超千万吨,合计占比69.6%,按照排名分别为广东、山东、广西、河北、湖南、江苏、辽宁、四川、河南、江西;

35家百万吨以上饲料企业产量占比62.3%;13家国内上市饲料企业营业总收入占全行业25%。

4、饲用氨基酸和维生素产量分别占全球的38.7%和68.5%,是第一大生产和出口国。饲料添加剂和饲料机械全年出口总额分别达186亿元和15亿元,成为进军国际市场的排头兵。

二、当前的问题和挑战

1、饲料配方结构单一,蛋白原料进口依存度高。玉米豆粕型日粮占绝对主导的饲料配方结构。能量饲料原料约2.27亿吨,进口来源原料1770万吨、占比7.8%,基本实现国内自给;蛋白饲料原料约1.05亿吨,豆粕约为7230万吨、进口来源占比约95%,鱼粉198万吨、进口来源占比约80%,杂粕、玉米蛋白粉、DDGS、氨基酸等其他蛋白原料供给以国产为主。

2、市场竞争日趋激烈,一体化经营要求高。

拥有饲料生产许可证企业7908家,除51家50万吨以上企业集团外,大部分企业年产量不到1万吨。

3、原料营养价值评定滞后,资源利用率低:评定方法不完善,标准不统一,工作不持续,数据更新速度不快,营养成分参数积累少,基础数据库不够权威;基础工作支撑能力不强,给动物日粮配方精准设计带来极大困难;大部分饲料企业不得不额外提高饲料产品中的养分含量,特别是蛋白含量水平居高不下,造成了资源浪费和利用率较低。

4、创新发展动能不足,技术应用率低:饲料行业整体呈微利化,企业创新研发投入水平不高,饲料科研的财政投入长期较少,导致饲料行业基础性研究能力较弱,创新动能不足。

饲料产业化应用的新技术、新产品以引进和仿制为主,原创性技术和产品缺乏,市场低水平同质化竞争问题突出,具有国际影响力的企业和品牌不多。特别是在补齐蛋白饲料原料短板、适应环境友好和绿色发展需求、饲料精准化配制等方面的技术应用程度不高。

三、问题的成因

一是缺乏原创技术储备。借鉴美国体系,玉米豆粕型占主导,使用玉米1.4亿吨、豆粕0.7亿吨;原料参数参考国外;本土资源利用不充分。

二是基础研究成果积累不够。原料数据库储备不足,资源共享不够,数据更新不及时;净能体系、氨基酸平衡模式、精细阶段饲养工艺等核心技术没普及。

三是市场评判标准推高消耗。普遍认为蛋白含量越高饲料质量越好。2013年和2017年肉蛋奶总产量均为1.5亿吨左右,而蛋白资料原料消耗量却从7900万吨增至1.05亿吨、增长33%,其中豆粕增幅最大,从4750万吨猛增到7230万吨、增幅高达52%。

四是减排贡献认识不到位。适当降低蛋白水平,氮减排效果明显,但国内绝大部分养殖企业未能深刻意识到,法律法规体系和支持政策也未能给予充分认可。

四、未来

生物饲料是未来发展方向,目前我国从事生物饲料行业的企业数量已经有1000多家,微生物饲料添加剂和酶制剂产量已经超过20万吨,发酵饲料产品产量110多万吨,增幅超过20%。

五、豆粕行情

今年12月份至明年一季度,豆粕供应预计会出现缺口,对饲料和养殖成本将产生较大影响。

去年11月—今年2月,我国从美国进口大豆2000万吨,折合12月-3月豆粕供给约1600万吨。

在猪鸡上推广低蛋白日粮可减少当期豆粕需求约400万吨。

充分挖掘国内其他蛋白资源,有约200万吨豆粕减量空间。

受非洲猪瘟影响猪饲料可能减产约250万吨,豆粕需求将减少约50万吨。

增加加拿大、乌克兰、俄罗斯和东南亚等国家杂粕进口,可替代豆粕约150万吨。

取消豆粕出口退税,可增加国内豆粕供给100万吨。

国内大豆高位库存可适度增加供给,还可通过临储拍卖和国储轮换来缓解供需矛盾。预计可增加550万吨的大豆供应,折合豆粕350万吨。

2017年我国饲料添加剂总产值同比增长37.5%

饲料添加剂是指在饲料生产加工及使用过程中添加的少量或微量物质,在饲料中作用显著。饲料添加剂可保证动物健康、治疗动物疾病、强化基础饲料营养价值、提高动物生产能力、节省饲料成本、改善禽畜产品品质,已经成为现代饲料工业不可或缺的原料之一。

饲料添加剂产品种类情况

饲料添加剂行业是饲料行业的核心,其产值也是衡量饲料行业发展情况的一项重要指标。中国饲料添加剂行业经历了十几年的发展,已经形成了较为完整的体系。饲料添加剂可分为营养性饲料添加剂、一般饲料添加剂和药物饲料添加剂三大类,其中药物饲料添加剂的管理,依照《兽药管理条例》的规定执行。

2017 年,全国饲料工业总产值和总营业收入分别为8393.5 亿、8194.6 亿元。2017年我国饲料添加剂总产值899.3 亿元,同比增长37.5%。饲料添加剂总营业收入831.3 亿元,同比增长33.5%。

2011-2017年我国饲料添加剂产值及收入走势

资料来源:智研咨询整理

2017 年我国饲料添加剂产品总产量1034.6 万吨,同比增长6.0%。

其中氨基酸总产量234.8 万吨,同比增长16.4%。维生素总产量127.4 万吨,同比增长12.6%。矿物元素及其络合物总产量498.4万吨,同比下降0.4%。酶制剂总产量10.7 万吨,同比下降8.1%。抗氧化剂总产量6.9 万吨,同比增长38.2%。防腐、防霉剂总产量10.6 万吨,同比下降32.6%。微生物总产量10.7 万吨, 同比下降6.3%。其他类添加剂总产量135.2 万吨,同比增长15.8%。

2011-2017年我国饲料添加剂产量走势图

资料来源:智研咨询整理

2011-2017年我国饲料添加剂主要产品产量走势图

资料来源:智研咨询整理

我国人口持续增长,随着我国城镇化进程的加快,广大农村人口的饮食结构正在发生改变,对于肉蛋奶等动物蛋白的需求量不断增加,这将使我国畜牧业未来继续保持良好的发展势头。

由于土地面积存在刚性约束,农产品产量的增长只能依靠养殖和耕种的方式转变和技术进步。因此,我国畜牧业正从以散养为主导的传统生产方式向规模化、集约化、专业化、现代化的生产方向转变。其中奶牛、蛋鸡的规模化养殖占比都已过半。

伴随着养殖集约化程度的不断提高和养殖规模的不断扩大,发生各种疫病的概率和风险也成几何倍数增加,另外,药物饲料添加剂逐渐会被退出,这将为新型饲料添加剂企业提供了广阔的市场空间。

责任编辑:程少霞  

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